編輯： 來源： 瀏覽：1919 更新：2017-08-17 10:35
咨詢項目作為MAKE主打的業(yè)務(wù)之一，相較于定期發(fā)布的研究報告產(chǎn)品，更能滿足客戶對某一特定市場板塊的定制化內(nèi)容需求。MAKE全球五大辦公室的咨詢顧問與商務(wù)分析師共同評估咨詢項目的可研性與可行性，提供全面、深度的市場調(diào)研與強大的數(shù)據(jù)支持。咨詢項目可涵蓋風(fēng)電市場的市場評估、供應(yīng)鏈動態(tài)、技術(shù)、運維、并購、海上風(fēng)電、可再生能源投資、管理咨詢等多方面，最大程度滿足客戶需求。
MAKE近期完成了一項與變槳系統(tǒng)有關(guān)的咨詢項目。MAKE亞太區(qū)咨詢顧問李博先生作為該項目的負(fù)責(zé)人，就此話題與各位分享一些項目執(zhí)行的體會與見解。以下內(nèi)容不涉及客戶保密信息或項目研究成果。
【博議】利潤空間擠壓殆盡，風(fēng)電變槳市場或陷僵局
前言：
隨著近年來國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)上網(wǎng)電價的不斷調(diào)整，行業(yè)整體利潤空間正逐步受到擠壓；對于風(fēng)電機組上游部件供應(yīng)商而言，該擠壓對其利潤空間的影響極為明顯。敏感的利潤水平要求正在大幅加快業(yè)內(nèi)資源整合的速度，從而能夠使得部件供應(yīng)商進一步在變局中更好地抵御風(fēng)險。
對于大型風(fēng)電機組而言，變槳系統(tǒng)對其運行表現(xiàn)具有相當(dāng)程度的影響，其穩(wěn)定性、運行精度和壽命對于風(fēng)電場總體經(jīng)濟性水平的影響已愈發(fā)顯著。然而，由于變槳系統(tǒng)在風(fēng)電機組成本模型中占比偏低，平均水平目前依舊保持在4.5-5.2%左右，因此國內(nèi)絕大多數(shù)整機企業(yè)依舊未完全將其技術(shù)水平、生產(chǎn)制造品控以及運維水平納入重點考量范疇，該觀念在很大程度上造成了目前國產(chǎn)變槳產(chǎn)品價低質(zhì)劣的普遍特征。
技術(shù)路線發(fā)展空間堪憂
受整機企業(yè)最初技術(shù)路線選擇影響，目前國內(nèi)變槳市場電控解決方案仍占據(jù)壟斷性地位，只有部分整機企業(yè)在海上機型的樣機研發(fā)過程中著手開發(fā)液壓變槳方案。但是，受制于國內(nèi)液壓行業(yè)人才緊缺和液壓裝備制造水平偏低等致命問題，未來3-5年內(nèi)，液壓變槳系統(tǒng)的國產(chǎn)化破冰之路依舊未見端倪，市場現(xiàn)況使得液壓變槳系統(tǒng)自身所具備的平臺間高延展性、高精度和控制邏輯簡單等優(yōu)勢無法在中國市場開花結(jié)果，不可不為之可惜。
與此同時，在推動機組獨立變槳系統(tǒng)方面，國內(nèi)整機企業(yè)的進度同樣緩慢。變槳系統(tǒng)研發(fā)基礎(chǔ)的缺失和對風(fēng)機系統(tǒng)性載荷控制力的不足，使得整機商無法成功駕馭獨立變槳系統(tǒng)技術(shù)，也因此難以在風(fēng)機降載減重和運行穩(wěn)定性提升等方面有所建樹。
技術(shù)轉(zhuǎn)型呼之欲出
對于變槳系統(tǒng)而言，國內(nèi)目前流行的低壓方案和中高壓方案在市場份額上，還屬平分秋色，但隨著大兆瓦機型在國內(nèi)市場裝機的不斷升溫，低壓方案的市場空間長遠(yuǎn)看已是涸轍之鮒。
同整機其余部件一樣，變槳系統(tǒng)的模塊化趨勢也在近年不斷顯現(xiàn)，模塊化的雙向性在一定程度上考驗著開發(fā)商和整機商本就脆弱的運維神經(jīng)。變槳系統(tǒng)的高度模塊化在降低安裝難度和提升運維效率的同時，也在一定程度上導(dǎo)致開發(fā)商對過去傳統(tǒng)的運維模式喪失了主動權(quán)，并可能增加其運維成本。物美價廉與運維主動權(quán)，孰輕孰重，還需中國式開發(fā)邏輯在實際操作過程中進行權(quán)衡與抉擇。
國內(nèi)企業(yè)研發(fā)端創(chuàng)新乏術(shù)
根據(jù)MAKE所掌握的大量市場數(shù)據(jù)，國內(nèi)整機企業(yè)對變槳系統(tǒng)采購的處理模式主要可分為三種：第一梯隊整機企業(yè)力圖實現(xiàn)包括變槳系統(tǒng)在內(nèi)整體控制系統(tǒng)的自產(chǎn)或內(nèi)供；部分地方性優(yōu)勢整機企業(yè)組成的第二梯隊力圖通過引入第二或第三供應(yīng)商等模式，起到平衡成本和降低采購風(fēng)險的目的；除以上兩種模式之外，第三梯隊整機企業(yè)在選擇供應(yīng)商時具有較大的盲目性，不具備和未計劃實現(xiàn)自產(chǎn)模式。
但值得一提的是，上文提到的自產(chǎn)并不等于自研，采購大量核心部件完成的系統(tǒng)集成和交互性代碼開發(fā)，并不足以說明國內(nèi)整機企業(yè)或系統(tǒng)集成商已具備了自研能力。目前國內(nèi)所有整機企業(yè)正采用的系統(tǒng)解決方案均來源于國外公司。所謂自產(chǎn)，對電控系統(tǒng)制造體量已相當(dāng)龐大的中國企業(yè)而言已，實則與代工難度相差無幾。
從國產(chǎn)化角度而言，包括驅(qū)動器、電機、超級電容等在內(nèi)的核心部件目前依舊絕對性依靠海外供應(yīng)商進行供貨。部分國內(nèi)企業(yè)雖已嘗試對電機等部件進行國產(chǎn)化，但其運行表現(xiàn)仍需市場長期檢驗結(jié)果作為支撐。
降本空間已接近飽和
根據(jù)目前的市場情況看，近年來，變槳系統(tǒng)的市場采購價格每年仍在以10.5%-12.1%的幅度降低。在利潤空間已接近冰點的情況下，大量整機企業(yè)力圖通過自產(chǎn)模式對成本實現(xiàn)進一步削減。然而正如上文所述，目前國內(nèi)變槳系統(tǒng)產(chǎn)品的價格已基本達(dá)到與運行表現(xiàn)成正相關(guān)的程度，而隨著風(fēng)機運行時間的不斷增長，運維費用的平均水平若仍保持在目前顯著偏低的水平，便難以為繼包括變槳系統(tǒng)在內(nèi)大量部件的常規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)化運維需求，進而大幅降低風(fēng)機業(yè)績表現(xiàn)，威脅本就捉襟見肘的部分風(fēng)電場經(jīng)濟性空間。而目前逐漸興起的風(fēng)電場各名目保險業(yè)務(wù)，或許可在不久的將來成為抵充運維經(jīng)費不足而導(dǎo)致部件運行狀態(tài)下降的短時性救命稻草。
尾巴：
在目前風(fēng)機葉輪直徑和單機容量不斷提升的大背景下，整個市場對于變槳系統(tǒng)的迭代性更新也提出了更高的要求，而降本邏輯與固有合作關(guān)系性壁壘對該市場的雙向擠壓使得大量的變槳系統(tǒng)集成商處于進退維谷的狀態(tài)。同時，國內(nèi)整機企業(yè)和集成商對于變槳系統(tǒng)的研發(fā)投入嚴(yán)重不足，也促成了目前系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商的絕對主動性地位。若要尋找現(xiàn)況的破題之路，還需從基礎(chǔ)做起，而非生硬的接口植入。
古語云，“千里之堤，潰于蟻穴?！比欢L(fēng)和水最大的區(qū)別在于，洪水只在汛期而至，風(fēng)卻總是刻不容緩。
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